就在姜子牙抵达西岐，拜见文王姬昌，开始其封神大业；轩辕坟三妖潜入朝歌，惑乱君心，加速殷商灭亡的同时，南瞻部洲东部，临近东海之滨的陈塘关，一场看似偶然、实则暗合天数、影响深远的风波，正悄然酝酿。此风波之主角，并非凡人，而是一位来历非凡、注定要在未来封神大战中掀起滔天巨浪的少年神只——哪吒
陈塘关总兵李靖，曾拜西昆仑度厄真人为师，学得五行遁术，后因仙道难成，下山辅佐殷商，官居总兵，镇守关隘。其妻殷氏，温良贤淑。李靖已育有二子，长子金咤，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次子木咤，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。夫妻二人虽享富贵，却常憾膝下无幼子承欢。
这一日，殷夫人夜做一梦，见一道人闯入房中，将一物送入其怀。惊醒后，便觉身怀六甲。谁知此胎非同寻常，竟怀胎三年零六个月，迟迟不得降生！李靖心中忧虑，常道：“此胎恐非吉兆。”
殊不知，此子来历极大！乃是乾元山金光洞太乙真人掌中至宝——灵珠子转世！因犯杀劫，需下凡历劫，方可重归正果。太乙真人为其选定的父母，正是与仙道有缘的李靖夫妇。
这一日，殷夫人忽觉腹痛难忍，知是临盆在即。李靖焦急守候在外。不料，房中竟传来异响与仆妇惊叫！李靖心知有异，仗剑闯入内室，却见房中红气弥漫，满屋异香，一肉球滴溜溜在地板上滚动！
“妖孽！” 李靖大惊，以为夫人产下妖物，拔剑便砍！
剑光过处，肉球分开，跳出一个遍体红光、面如傅粉、目运精光的男孩！这男孩右手套一金镯（乾坤圈），肚腹上围着一块红绫（混天绫），见风就长，顷刻间已如七八岁孩童般大小，满地乱跑，口中喊道：“爹爹！莫要砍我！”
李靖与殷夫人目瞪口呆，方知此子乃天生神异。正在此时，忽闻门外道号声响：“无量天尊！李总兵，贫道有礼了！”
李靖出门一看，见一道人，身穿道服，手持拂尘，仙风道骨，正是太乙真人驾临。太乙真人笑道：“此子非凡，乃灵珠化身，合该为贫道之徒。就取名‘哪吒’，乳名‘哪吒’吧。” 遂收为徒，赐下乾坤圈、混天绫两件宝物，嘱其好生教养，待七年后再来度化，便驾云而去。
李靖虽觉怪异，但见真人风采，知是仙缘，只得依从。自此，哪吒便在陈塘关长大。
哪吒天生神力，更兼灵珠本源，聪慧异常，却也顽劣不堪，性情如火，嫉恶如仇。自小便不喜读书，只爱舞枪弄棒，加之有乾坤圈、混天绫护身，陈塘关内外，无人能制。李靖军务繁忙，殷夫人溺爱，更助长其骄纵之气。
转眼七年过去。这一日，时值盛夏，天气炎热。哪吒携家将外出游玩，至九湾河畔。此河乃东海入口，水势浩荡。哪吒见河水清澈，心中欢喜，便脱了衣裳，跳入河中，拿出混天绫在河中洗濯嬉戏。
他却不知，这混天绫乃至宝，在水中一晃，便映得水俱红；摆一摆，便江河晃动；摇一摇，便乾坤动撼！哪吒玩得兴起，将混天绫在水中尽情挥舞。
这下可不得了！混天绫神力散发，直透水府！那东海龙王的水晶宫，顿时如遭地震，摇摇晃晃，殿宇嘎吱作响，吓坏了宫中虾兵蟹将、龙子龙孙。
东海龙王敖光正坐殿中，忽感宫殿震荡，几欲倾覆，大惊失色，忙问：“今日为何地动山摇？” 巡海夜叉李艮忙出宫探查，浮出水面，见一孩童正在用红绫搅动河水，弄得水浪翻腾。
夜叉李艮生得面如蓝靛，发似朱砂，巨口獠牙，手持大斧，厉声喝道：“那孩子！何等妖物，在此兴风作浪，震荡龙宫？”
哪吒正玩得高兴，见一凶恶夜叉呵斥，心中不悦，回道：“小爷在此洗澡，干你何事？你这畜生，也配问我？” 他年少气盛，口无遮拦。
李艮大怒：“我乃龙王殿下巡海夜叉，怎是畜生？！” 举斧便劈。
哪吒见他凶恶，又先动手，冷笑一声，将手中乾坤圈望空一举。此宝乃金光洞镇洞之宝，专克妖邪，重如山岳。只见一道金光闪过，乾坤圈飞出，正中夜叉顶门，打得脑浆迸流，死于非命！
“哼！不经打的东西！” 哪吒杀了夜叉，浑不在意，依旧洗濯混天绫。
夜叉毙命，龙宫立有感应。龙王敖光闻报大惊：“巡海夜叉乃天庭御笔点差，谁敢打死？” 这时，三太子敖丙闻讯，勃然大怒。敖丙年少气盛，仗着龙族身份，武艺高强，便请命道：“父王放心！待孩儿前去，将那狂徒拿来！”
敖丙调集龙兵，骑上逼水兽，提画戟，冲出水面，大喝道：“是谁打死我巡海夜叉？”
哪吒见水中又出一人，身穿龙袍，手持画戟，威风凛凛，心知是正主来了，却也不惧，昂首道：“是我所杀，你待如何？”
敖丙见是一孩童，怒道：“你这娃娃，好生大胆！我乃东海龙王三太子敖丙！你为何打死我巡海夜叉？”
哪吒撇嘴：“他先行动手要杀我，我自然还手。你这太子，也要来寻死吗？”
敖丙气得三尸神暴跳，七窍内生烟，也不答话，摇戟刺来。哪吒身手敏捷，侧身躲过，笑道：“你也试试小爷的圈子！” 又将乾坤圈祭起。
敖丙识得厉害，忙将画戟来挡。岂料乾坤圈乃仙家至宝，画戟如何挡得住？只听“当”的一声，画戟被打作两段。敖丙大惊，欲要水遁，哪吒早已将混天绫望空一展，此宝能自动捆绑，如影随形，瞬间将敖丙紧紧裹住，摔倒在地。
哪吒一脚踏住敖丙，喝道：“你这泥鳅，也敢逞凶！” 敖丙挣扎不得，破口大骂：“小贼！我乃玉帝亲旨所封行雨正神，你敢伤我？”
哪吒闻言，更是火起：“正神又如何？小爷打的就是你这等仗势欺人之徒！” 他性子上来，不管不顾，竟一手抓住敖丙龙身，喝道：“听说龙筋最是结实，正好抽了去，给爹爹束甲！”
说罢，使个神通，用力一抽！只听敖丙一声凄厉惨叫，一条金光闪闪的龙筋已被哪吒活生生抽了出来！敖丙痛彻心扉，现出原形，乃是一条数丈长的青龙，在地上翻滚几下，便气绝身亡！龙血染红了一片河水。
哪吒抽出龙筋，果然坚韧异常，心中欢喜，浑不在意打死龙王太子乃滔天大祸。他将龙筋盘好，又觉龙鳞光亮，顺手剥下几片大鳞，这才心满意足，唤来家将，打道回府，只留下夜叉与龙太子尸身漂浮河面。
龙宫之中，敖光久等太子不归，心知不妙。忽有虾兵蟹将哭丧来报：“祸事！祸事！三太子被一孩童打死在九湾河，抽了龙筋，剥了鳞甲！”
敖光闻此噩耗，如五雷轰顶，大叫一声，晕厥过去。左右救醒，敖光老泪纵横，捶胸顿足：“我儿！痛杀我也！何方妖孽，敢如此欺我龙族！” 他强忍悲痛，点齐龙兵，便要兴师问罪。有龟丞相谏言：“大王！那孩童既能打死太子，必有来历。不若先往陈塘关，问罪李靖，看他如何交代！”
敖光觉得有理，便化为一白衣秀士，带着几个水族，驾云直扑陈塘关总兵府。
李靖此时正在厅中理事，忽闻家将来报：“老爷，门外有一老先生，自称东海龙王敖光，要见老爷。” 李靖大惊，龙王乃上司正神，怎会无故来访？连忙整衣出迎。
见礼毕，敖光怒容满面，厉声道：“李靖！你生的好儿子！在九湾河洗澡，用妖术震动我水府，打死我巡海夜叉，又将我三太子敖丙打死，抽筋剥鳞！此事你如何说？”
李靖听得魂飞魄散，忙道：“龙王息怒！是否误会？长子金咤、次子木咤俱在名山修道，膝下只有七岁幼子哪吒，大门不出，二门不迈，焉能做此等事？”
敖光怒道：“正是哪吒所为！尸首现在九湾河！你还敢抵赖？”
李靖半信半疑，忙命人唤哪吒来对质。哪吒正在后园玩耍，听得父亲呼唤，拿着龙筋蹦跳而来，见到李靖便邀功：“爹爹！孩儿今日在河边，抽了一条龙筋，特来与爹爹束甲！”
李靖一看那金光闪闪的龙筋，又见敖光目眦欲裂，顿时眼前一黑，几乎栽倒！他手指哪吒，浑身颤抖：“你……你这孽障！闯下泼天大祸了！”
哪吒见父亲惊恐，又见敖光怒视，心下不忿，昂头道：“我打死他，又怎的？那夜叉先行动手，那泥鳅也要杀我，难道只许他打我，不许我还手？抽他筋，是瞧得起他！”
“住口！” 李靖气得七窍生烟，劈手夺过龙筋，跪倒在地，向敖光叩头请罪：“龙王开恩！小儿无知，误伤太子，李靖教子无方，罪该万死！但求龙王念在李靖薄面，饶他性命，李靖愿倾家荡产，赔偿龙王！”
敖光见哪吒毫无悔意，李靖虽请罪却难消丧子之痛，咬牙切齿道：“李靖！你子行凶，人赃并获！我儿乃天庭正神，此事断难善了！我这就上天庭，启奏玉帝，看你如何交代！” 说罢，化作一阵狂风，冲天而去。
李靖瘫坐在地，面如死灰。他知道，龙王告上天庭，玉帝震怒，不仅哪吒性命难保，他李家满门，甚至陈塘关百姓，都可能遭受池鱼之殃！
“孽障！孽障啊！” 李靖看着一旁犹自不服的哪吒，又气又怕，又怜又恨，一时间竟不知如何是好。而哪吒，虽隐隐觉得自己可能闯了祸，但少年心性，仍不认为自己做错，只觉得龙王小题大做，父亲太过懦弱。
陈塘关上空，阴云密布，一场由顽童嬉闹引发的神人冲突，已然升级，即将惊动九天，掀起更大的波澜。哪吒的命运，乃至整个封神大劫的走向，都因这九湾河畔的偶然冲突，而悄然偏转。太乙真人赐宝时所言“七年后再来度化”的机缘，似乎也因此劫难，而被迫提前到来。
陈塘关总兵李靖，曾拜西昆仑度厄真人为师，学得五行遁术，后因仙道难成，下山辅佐殷商，官居总兵，镇守关隘。其妻殷氏，温良贤淑。李靖已育有二子，长子金咤，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次子木咤，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。夫妻二人虽享富贵，却常憾膝下无幼子承欢。
这一日，殷夫人夜做一梦，见一道人闯入房中，将一物送入其怀。惊醒后，便觉身怀六甲。谁知此胎非同寻常，竟怀胎三年零六个月，迟迟不得降生！李靖心中忧虑，常道：“此胎恐非吉兆。”
殊不知，此子来历极大！乃是乾元山金光洞太乙真人掌中至宝——灵珠子转世！因犯杀劫，需下凡历劫，方可重归正果。太乙真人为其选定的父母，正是与仙道有缘的李靖夫妇。
这一日，殷夫人忽觉腹痛难忍，知是临盆在即。李靖焦急守候在外。不料，房中竟传来异响与仆妇惊叫！李靖心知有异，仗剑闯入内室，却见房中红气弥漫，满屋异香，一肉球滴溜溜在地板上滚动！
“妖孽！” 李靖大惊，以为夫人产下妖物，拔剑便砍！
剑光过处，肉球分开，跳出一个遍体红光、面如傅粉、目运精光的男孩！这男孩右手套一金镯（乾坤圈），肚腹上围着一块红绫（混天绫），见风就长，顷刻间已如七八岁孩童般大小，满地乱跑，口中喊道：“爹爹！莫要砍我！”
李靖与殷夫人目瞪口呆，方知此子乃天生神异。正在此时，忽闻门外道号声响：“无量天尊！李总兵，贫道有礼了！”
李靖出门一看，见一道人，身穿道服，手持拂尘，仙风道骨，正是太乙真人驾临。太乙真人笑道：“此子非凡，乃灵珠化身，合该为贫道之徒。就取名‘哪吒’，乳名‘哪吒’吧。” 遂收为徒，赐下乾坤圈、混天绫两件宝物，嘱其好生教养，待七年后再来度化，便驾云而去。
李靖虽觉怪异，但见真人风采，知是仙缘，只得依从。自此，哪吒便在陈塘关长大。
哪吒天生神力，更兼灵珠本源，聪慧异常，却也顽劣不堪，性情如火，嫉恶如仇。自小便不喜读书，只爱舞枪弄棒，加之有乾坤圈、混天绫护身，陈塘关内外，无人能制。李靖军务繁忙，殷夫人溺爱，更助长其骄纵之气。
转眼七年过去。这一日，时值盛夏，天气炎热。哪吒携家将外出游玩，至九湾河畔。此河乃东海入口，水势浩荡。哪吒见河水清澈，心中欢喜，便脱了衣裳，跳入河中，拿出混天绫在河中洗濯嬉戏。
他却不知，这混天绫乃至宝，在水中一晃，便映得水俱红；摆一摆，便江河晃动；摇一摇，便乾坤动撼！哪吒玩得兴起，将混天绫在水中尽情挥舞。
这下可不得了！混天绫神力散发，直透水府！那东海龙王的水晶宫，顿时如遭地震，摇摇晃晃，殿宇嘎吱作响，吓坏了宫中虾兵蟹将、龙子龙孙。
东海龙王敖光正坐殿中，忽感宫殿震荡，几欲倾覆，大惊失色，忙问：“今日为何地动山摇？” 巡海夜叉李艮忙出宫探查，浮出水面，见一孩童正在用红绫搅动河水，弄得水浪翻腾。
夜叉李艮生得面如蓝靛，发似朱砂，巨口獠牙，手持大斧，厉声喝道：“那孩子！何等妖物，在此兴风作浪，震荡龙宫？”
哪吒正玩得高兴，见一凶恶夜叉呵斥，心中不悦，回道：“小爷在此洗澡，干你何事？你这畜生，也配问我？” 他年少气盛，口无遮拦。
李艮大怒：“我乃龙王殿下巡海夜叉，怎是畜生？！” 举斧便劈。
哪吒见他凶恶，又先动手，冷笑一声，将手中乾坤圈望空一举。此宝乃金光洞镇洞之宝，专克妖邪，重如山岳。只见一道金光闪过，乾坤圈飞出，正中夜叉顶门，打得脑浆迸流，死于非命！
“哼！不经打的东西！” 哪吒杀了夜叉，浑不在意，依旧洗濯混天绫。
夜叉毙命，龙宫立有感应。龙王敖光闻报大惊：“巡海夜叉乃天庭御笔点差，谁敢打死？” 这时，三太子敖丙闻讯，勃然大怒。敖丙年少气盛，仗着龙族身份，武艺高强，便请命道：“父王放心！待孩儿前去，将那狂徒拿来！”
敖丙调集龙兵，骑上逼水兽，提画戟，冲出水面，大喝道：“是谁打死我巡海夜叉？”
哪吒见水中又出一人，身穿龙袍，手持画戟，威风凛凛，心知是正主来了，却也不惧，昂首道：“是我所杀，你待如何？”
敖丙见是一孩童，怒道：“你这娃娃，好生大胆！我乃东海龙王三太子敖丙！你为何打死我巡海夜叉？”
哪吒撇嘴：“他先行动手要杀我，我自然还手。你这太子，也要来寻死吗？”
敖丙气得三尸神暴跳，七窍内生烟，也不答话，摇戟刺来。哪吒身手敏捷，侧身躲过，笑道：“你也试试小爷的圈子！” 又将乾坤圈祭起。
敖丙识得厉害，忙将画戟来挡。岂料乾坤圈乃仙家至宝，画戟如何挡得住？只听“当”的一声，画戟被打作两段。敖丙大惊，欲要水遁，哪吒早已将混天绫望空一展，此宝能自动捆绑，如影随形，瞬间将敖丙紧紧裹住，摔倒在地。
哪吒一脚踏住敖丙，喝道：“你这泥鳅，也敢逞凶！” 敖丙挣扎不得，破口大骂：“小贼！我乃玉帝亲旨所封行雨正神，你敢伤我？”
哪吒闻言，更是火起：“正神又如何？小爷打的就是你这等仗势欺人之徒！” 他性子上来，不管不顾，竟一手抓住敖丙龙身，喝道：“听说龙筋最是结实，正好抽了去，给爹爹束甲！”
说罢，使个神通，用力一抽！只听敖丙一声凄厉惨叫，一条金光闪闪的龙筋已被哪吒活生生抽了出来！敖丙痛彻心扉，现出原形，乃是一条数丈长的青龙，在地上翻滚几下，便气绝身亡！龙血染红了一片河水。
哪吒抽出龙筋，果然坚韧异常，心中欢喜，浑不在意打死龙王太子乃滔天大祸。他将龙筋盘好，又觉龙鳞光亮，顺手剥下几片大鳞，这才心满意足，唤来家将，打道回府，只留下夜叉与龙太子尸身漂浮河面。
龙宫之中，敖光久等太子不归，心知不妙。忽有虾兵蟹将哭丧来报：“祸事！祸事！三太子被一孩童打死在九湾河，抽了龙筋，剥了鳞甲！”
敖光闻此噩耗，如五雷轰顶，大叫一声，晕厥过去。左右救醒，敖光老泪纵横，捶胸顿足：“我儿！痛杀我也！何方妖孽，敢如此欺我龙族！” 他强忍悲痛，点齐龙兵，便要兴师问罪。有龟丞相谏言：“大王！那孩童既能打死太子，必有来历。不若先往陈塘关，问罪李靖，看他如何交代！”
敖光觉得有理，便化为一白衣秀士，带着几个水族，驾云直扑陈塘关总兵府。
李靖此时正在厅中理事，忽闻家将来报：“老爷，门外有一老先生，自称东海龙王敖光，要见老爷。” 李靖大惊，龙王乃上司正神，怎会无故来访？连忙整衣出迎。
见礼毕，敖光怒容满面，厉声道：“李靖！你生的好儿子！在九湾河洗澡，用妖术震动我水府，打死我巡海夜叉，又将我三太子敖丙打死，抽筋剥鳞！此事你如何说？”
李靖听得魂飞魄散，忙道：“龙王息怒！是否误会？长子金咤、次子木咤俱在名山修道，膝下只有七岁幼子哪吒，大门不出，二门不迈，焉能做此等事？”
敖光怒道：“正是哪吒所为！尸首现在九湾河！你还敢抵赖？”
李靖半信半疑，忙命人唤哪吒来对质。哪吒正在后园玩耍，听得父亲呼唤，拿着龙筋蹦跳而来，见到李靖便邀功：“爹爹！孩儿今日在河边，抽了一条龙筋，特来与爹爹束甲！”
李靖一看那金光闪闪的龙筋，又见敖光目眦欲裂，顿时眼前一黑，几乎栽倒！他手指哪吒，浑身颤抖：“你……你这孽障！闯下泼天大祸了！”
哪吒见父亲惊恐，又见敖光怒视，心下不忿，昂头道：“我打死他，又怎的？那夜叉先行动手，那泥鳅也要杀我，难道只许他打我，不许我还手？抽他筋，是瞧得起他！”
“住口！” 李靖气得七窍生烟，劈手夺过龙筋，跪倒在地，向敖光叩头请罪：“龙王开恩！小儿无知，误伤太子，李靖教子无方，罪该万死！但求龙王念在李靖薄面，饶他性命，李靖愿倾家荡产，赔偿龙王！”
敖光见哪吒毫无悔意，李靖虽请罪却难消丧子之痛，咬牙切齿道：“李靖！你子行凶，人赃并获！我儿乃天庭正神，此事断难善了！我这就上天庭，启奏玉帝，看你如何交代！” 说罢，化作一阵狂风，冲天而去。
李靖瘫坐在地，面如死灰。他知道，龙王告上天庭，玉帝震怒，不仅哪吒性命难保，他李家满门，甚至陈塘关百姓，都可能遭受池鱼之殃！
“孽障！孽障啊！” 李靖看着一旁犹自不服的哪吒，又气又怕，又怜又恨，一时间竟不知如何是好。而哪吒，虽隐隐觉得自己可能闯了祸，但少年心性，仍不认为自己做错，只觉得龙王小题大做，父亲太过懦弱。
陈塘关上空，阴云密布，一场由顽童嬉闹引发的神人冲突，已然升级，即将惊动九天，掀起更大的波澜。哪吒的命运，乃至整个封神大劫的走向，都因这九湾河畔的偶然冲突，而悄然偏转。太乙真人赐宝时所言“七年后再来度化”的机缘，似乎也因此劫难，而被迫提前到来。