（时间范围）从己酉年（公元 409 年）到庚戌年（公元 410 年），共两年时间。
晋安帝司马德宗义熙五年（己酉，公元 409 年）
春季，正月，庚寅朔日（初一）
南燕主慕容超举行朝会，召见群臣，感叹宫廷太乐（掌管音乐歌舞的机构）人员不齐备，商议劫掠晋朝百姓来补充歌舞艺人。领军将军韩讠卓劝谏说：“先帝（慕容备德）因旧都（长安、邺城）沦陷，才在三齐地区（今山东半岛）积蓄力量。陛下不招纳贤才、让百姓休养生息，等待北魏出现可乘之机来恢复先祖基业，反而去侵犯劫掠南方邻国，增加仇敌，这样做可行吗！” 慕容超说：“我的计划已经定了，不用跟你多说。”
辛卯日（初二），东晋宣布大赦。
庚戌日（二十一日），东晋任命刘毅为卫将军、开府仪同三司。刘毅喜爱人才，当世名流无不聚集在他门下，唯独扬州主簿、吴郡人张邵不去。有人问张邵原因，他说：“刘主公（刘裕）是当代人杰，还用得着多问吗！”
后秦王姚兴派弟弟平北将军姚冲、征虏将军狄伯支等人率领四万骑兵进攻夏王刘勃勃。姚冲抵达岭北（今陕西礼泉以北）后，谋划返回袭击长安，因狄伯支不同意而作罢；随后姚冲用毒酒杀死狄伯支灭口。
姚兴派使者册封谯纵为大都督、相国、蜀王，加授九锡（古代帝王赐给重臣的最高礼遇），允许他按照君主的礼仪自行任命官员。
二月
南燕将领慕容兴宗、斛谷提、公孙归等人率领骑兵侵犯宿豫（今江苏宿迁东南），攻克城池后大肆劫掠，挑选两千五百名男女百姓交给太乐，教他们学习歌舞。公孙归，是公孙五楼的哥哥。当时，公孙五楼担任侍中、尚书，兼任左卫将军，独揽朝政大权，他的宗族亲信都身居要职，朝廷内外的王公大臣没有不畏惧他的。慕容超论定宿豫之战的功劳，封斛谷提等人都为郡公或县公。桂林王慕容镇劝谏说：“这几个人，使百姓劳苦、军队疲惫，给国家结下仇敌，有什么功劳值得封爵？” 慕容超发怒，不回答。尚书都令史王俨谄媚侍奉公孙五楼，连年多次升迁，官至左丞。国人为此编了句谚语：“想封侯，事五楼。” 慕容超又派公孙归等人侵犯济南（今山东济南），俘虏一千多名男女百姓后离去。从彭城（今江苏徐州）以南，百姓都修筑堡垒聚集起来自卫。朝廷下诏任命并州刺史刘道怜镇守淮阴（今江苏淮安），防备南燕入侵。
乞伏炽磐前往上邽（今甘肃天水）拜见后秦太原公姚懿，彭奚念趁机出兵讨伐乞伏炽磐。乞伏炽磐听说后大怒，没向姚懿告辞就返回，迎击彭奚念，击败了他，随后包围枹罕（今甘肃临夏）。乞伏乾归跟随姚兴前往平凉（今甘肃平凉西北）；乞伏炽磐攻克枹罕，派人告诉乞伏乾归，乾归逃回到苑川（今甘肃兰州榆中东北）。
冯翊人刘厥聚集几千人，占据万年（今陕西西安临潼东北）发动叛乱，后秦太子姚泓派镇军将军彭白狼率领东宫禁兵讨伐，斩杀刘厥，赦免了他的残余党羽。将领们请求发布露布（古代捷报），上奏表炫耀斩杀的首级数量，姚泓不允许，说：“主上把国家后事托付给我，我却不能遏制叛乱，应当自责请罪，还敢炫耀功劳自夸吗！”
姚兴从平凉前往朝那（今宁夏固原东南），得知姚冲的阴谋后，赐姚冲死。
三月
刘裕上奏表请求讨伐南燕，朝廷大臣都认为不可行，只有左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军臧熹认为一定能攻克，劝说刘裕出征。刘裕任命孟昶监管中军留府事务（负责后方留守）。谢裕，是谢安的侄孙。
当初，前秦苻氏败亡时，王猛的孙子王镇恶逃奔晋朝，被任命为临澧令。王镇恶不擅长骑马射箭，却有谋略，善于决断，
晋安帝司马德宗义熙五年（己酉，公元 409 年）
春季，正月，庚寅朔日（初一）
南燕主慕容超举行朝会，召见群臣，感叹宫廷太乐（掌管音乐歌舞的机构）人员不齐备，商议劫掠晋朝百姓来补充歌舞艺人。领军将军韩讠卓劝谏说：“先帝（慕容备德）因旧都（长安、邺城）沦陷，才在三齐地区（今山东半岛）积蓄力量。陛下不招纳贤才、让百姓休养生息，等待北魏出现可乘之机来恢复先祖基业，反而去侵犯劫掠南方邻国，增加仇敌，这样做可行吗！” 慕容超说：“我的计划已经定了，不用跟你多说。”
辛卯日（初二），东晋宣布大赦。
庚戌日（二十一日），东晋任命刘毅为卫将军、开府仪同三司。刘毅喜爱人才，当世名流无不聚集在他门下，唯独扬州主簿、吴郡人张邵不去。有人问张邵原因，他说：“刘主公（刘裕）是当代人杰，还用得着多问吗！”
后秦王姚兴派弟弟平北将军姚冲、征虏将军狄伯支等人率领四万骑兵进攻夏王刘勃勃。姚冲抵达岭北（今陕西礼泉以北）后，谋划返回袭击长安，因狄伯支不同意而作罢；随后姚冲用毒酒杀死狄伯支灭口。
姚兴派使者册封谯纵为大都督、相国、蜀王，加授九锡（古代帝王赐给重臣的最高礼遇），允许他按照君主的礼仪自行任命官员。
二月
南燕将领慕容兴宗、斛谷提、公孙归等人率领骑兵侵犯宿豫（今江苏宿迁东南），攻克城池后大肆劫掠，挑选两千五百名男女百姓交给太乐，教他们学习歌舞。公孙归，是公孙五楼的哥哥。当时，公孙五楼担任侍中、尚书，兼任左卫将军，独揽朝政大权，他的宗族亲信都身居要职，朝廷内外的王公大臣没有不畏惧他的。慕容超论定宿豫之战的功劳，封斛谷提等人都为郡公或县公。桂林王慕容镇劝谏说：“这几个人，使百姓劳苦、军队疲惫，给国家结下仇敌，有什么功劳值得封爵？” 慕容超发怒，不回答。尚书都令史王俨谄媚侍奉公孙五楼，连年多次升迁，官至左丞。国人为此编了句谚语：“想封侯，事五楼。” 慕容超又派公孙归等人侵犯济南（今山东济南），俘虏一千多名男女百姓后离去。从彭城（今江苏徐州）以南，百姓都修筑堡垒聚集起来自卫。朝廷下诏任命并州刺史刘道怜镇守淮阴（今江苏淮安），防备南燕入侵。
乞伏炽磐前往上邽（今甘肃天水）拜见后秦太原公姚懿，彭奚念趁机出兵讨伐乞伏炽磐。乞伏炽磐听说后大怒，没向姚懿告辞就返回，迎击彭奚念，击败了他，随后包围枹罕（今甘肃临夏）。乞伏乾归跟随姚兴前往平凉（今甘肃平凉西北）；乞伏炽磐攻克枹罕，派人告诉乞伏乾归，乾归逃回到苑川（今甘肃兰州榆中东北）。
冯翊人刘厥聚集几千人，占据万年（今陕西西安临潼东北）发动叛乱，后秦太子姚泓派镇军将军彭白狼率领东宫禁兵讨伐，斩杀刘厥，赦免了他的残余党羽。将领们请求发布露布（古代捷报），上奏表炫耀斩杀的首级数量，姚泓不允许，说：“主上把国家后事托付给我，我却不能遏制叛乱，应当自责请罪，还敢炫耀功劳自夸吗！”
姚兴从平凉前往朝那（今宁夏固原东南），得知姚冲的阴谋后，赐姚冲死。
三月
刘裕上奏表请求讨伐南燕，朝廷大臣都认为不可行，只有左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军臧熹认为一定能攻克，劝说刘裕出征。刘裕任命孟昶监管中军留府事务（负责后方留守）。谢裕，是谢安的侄孙。
当初，前秦苻氏败亡时，王猛的孙子王镇恶逃奔晋朝，被任命为临澧令。王镇恶不擅长骑马射箭，却有谋略，善于决断，