义宁元年（公元617年）
六月己卯日，李建成等人抵达晋阳。
刘文静劝李渊与突厥结盟，借助其兵马增强兵力威势，李渊采纳了这个建议。他亲自写信，言辞谦卑、礼物丰厚，送给始毕可汗，信中说：“我打算发动义兵，远迎皇上返回京城，重新与突厥和亲，就像开皇年间那样。如果可汗能和我一起南下，希望不要侵扰百姓；如果只想和亲，坐收财物，也随可汗选择。”始毕可汗收到信后，对大臣们说：“隋炀帝的为人我清楚，要是把他迎回来，他肯定会害唐公，再攻打我们。要是唐公自己当皇帝，我就算冒着酷暑，也会派兵帮他。”当即下令按这个意思回信。使者七天后返回，李渊的部将僚属都很高兴，请求按突厥的建议办，李渊却不同意。裴寂、刘文静等人说：“现在义兵虽已集结，但战马非常缺乏，突厥的士兵我们不一定需要，可战马不能错过；要是再拖延，恐怕突厥会反悔。”李渊说：“你们再想想别的办法。”裴寂等人于是建议尊隋炀帝为太上皇，立代王杨侑为皇帝，以此安抚隋朝宗室；向各郡县发布檄文；更换旗帜，用红、白两色掺杂，向突厥示意（突厥旗为白色，隋朝旗为红色，杂用两色表结盟）。李渊说：“这可称得上是‘掩耳盗铃’，但迫于当前形势，不得不这么做。”于是同意，派使者把这个提议告诉突厥。
西河郡不听从李渊的命令，甲申日，李渊派李建成、李世民领兵进攻西河；命太原令太原人温大有与他们同行，说：“我儿子年轻，派你协助参谋军事，这次行动的成败，就能判断我们今后的前景了。”当时士兵刚招募来，都没经过训练，李建成、李世民与士兵同甘共苦，遇到敌人就身先士卒。附近的蔬菜瓜果，不买就不吃，士兵有私自采摘的，就找到主人赔偿，也不追究采摘者，士兵和百姓都感动喜悦。抵达西河城下，有百姓想进城的，都允许他们进入。郡丞高德儒关闭城门抵抗，己丑日，唐军攻克西河。把高德儒押到军营门口，李世民责备他说：“你把野鸟说成鸾鸟，欺骗皇上，骗取高官，我发动义兵，正是为了诛杀你这种奸臣！”于是将他斩首。其余人一个不杀，丝毫不侵犯百姓，分别安抚让他们恢复本业，远近的人听说后都非常高兴。李建成等人领兵返回晋阳，往返共九天。李渊高兴地说：“凭这样的军队，就算横扫天下也没问题。”于是定下入关的计划。
李渊打开粮仓赈济贫民，前来应募的人越来越多。他下令将军队分为三军，分左、右两路，统称“义士”。裴寂等人给李渊上尊号为“大将军”，癸巳日，设立大将军府；任命裴寂为长史，刘文静为司马，唐俭及前长安尉温大雅为记室，温大雅还和弟弟温大有共同掌管机密，武士彟为铠曹，刘政会及武城人崔善为、太原人张道源为户曹，晋阳长上邽人姜謩为司功参军，太谷长殷开山为府掾，长孙顺德、刘弘基、窦琮及鹰扬郎将高平人王长谐、天水人姜宝谊、阳屯为左、右统军；其余文武官员，都按才能授予官职。又任命世子李建成为陇西公、左领军大都督，左三统军归他统领；李世民为敦煌公、右领军大都督，右三统军归他统领，两人各自设置官属。任命柴绍为右领军府长史；咨议谯人刘赡兼任西河通守。张道源名河，殷开山名峤，人们都习惯称他们的字。殷开山是殷不害的孙子。
李密再次率领部众向东都进军，丙申日，双方在平乐园大战。李密布下左路骑兵、右路步兵、中路强弩的阵势，敲响上千面战鼓冲锋，东都军队大败，李密重新夺回回洛仓。
突厥派柱国康鞘利等人送来一千匹马，与李渊贸易，还答应派兵送李渊入关，兵力多少随李渊定。丁酉日，李渊接见康鞘利等人，接受可汗的书信，礼仪态度极为恭敬，赠送康鞘利等人的礼物也很丰厚。李渊挑选其中好的马匹，只买了一半；义士们请求用私人钱财买下剩下的，李渊说：“突厥有很多马，又贪图利益，他们会不断来卖，恐怕你们买不完。我之所以少买，是故意显示我们贫穷，而且不把买马看得太急，我会为你们赊账，不用你们花钱。”乙巳日，灵寿贼寇首领郗士陵率领几千部众投降李渊，李渊任命他为镇东将军、燕郡公，还设置镇东府，补充官属，让他招抚山东郡县。己巳日，康鞘利返回北方。李渊派刘文静出使突厥请求援兵，私下对刘文静说：“胡人的骑兵进入中原，会成为百姓的大祸害。我之所以想借他们的兵，是怕刘武周勾结他们一起制造边境祸患；另外，胡人的马适合放牧，不用消耗粮草，暂且借他们的声势罢了。除了几百人之外，再多也没用。”
秋季七月，隋炀帝派江都通守王世充率领江淮精锐士兵，将军王隆率领邛黄蛮部落，河北大使太常少卿韦霁、河南大使虎牙郎将王辩等人，各自率领所部兵马共同赶赴东都，联合讨伐李密。韦霁是韦世康的儿子。
壬子日，李渊任命儿子李元吉为太原太守，留守晋阳宫，后方事务都交给了他。癸丑日，李渊率领三万士兵从晋阳出发，在军门誓师，同时向各郡县发布檄文，说明尊立代王杨侑的意图；西突厥阿史那大奈也率领部众跟随李渊。甲寅日，李渊派通议大夫张纶领兵招抚稽胡部落。丙辰日，李渊抵达西河，慰问官吏百姓，赈济贫困人家；年龄在七十岁以上的百姓，都授予散官头衔，其余豪杰之士，按才能授予官职，李渊口头询问他们的能力，亲手写下他们的官阶，一天之内就任命了一千多人；接受官职的人都不拿任命文书，各自记下李渊写的官名就离开。李渊进入雀鼠谷；壬戌日，军队驻扎在贾胡堡，距离霍邑五十多里。代王杨侑派虎牙郎将宋老生率领两万精锐士兵驻守霍邑，左武候大将军屈突通率领几万骁果士兵驻守河东，抵御李渊。恰逢连续下雨，李渊无法前进，派府佐沈叔安等人率领老弱士兵返回太原，再运送一个月的粮草。乙丑日，张纶攻克离石，杀死太守杨子崇。
刘文静抵达突厥，拜见始毕可汗，请求援兵，还和他约定：“要是攻入长安，百姓和土地归唐公，金银财宝和丝绸归突厥。”始毕可汗非常高兴，丙寅日，派大臣级失特勒先到李渊军中，告知突厥援兵已上路。
李渊写信招降李密。李密自恃兵力强盛，想当盟主，己巳日，派祖君彦回信说：“我和兄长虽然出身不同，但同属李氏宗族。我自认为能力浅薄，却被天下英雄推举为盟主。希望能与兄长互相扶持、同心协力，像在咸阳擒获子婴、在牧野诛杀商纣王那样推翻隋朝，难道不是壮举吗！”还想让李渊率领几千步兵骑兵亲自到河内，当面结盟。李渊收到信后笑着说：“李密狂妄自大，不是一封书信就能招过来的。我现在正忙着平定关中，要是立刻和他断绝关系，就等于又多了一个敌人；不如用谦卑的言辞推崇他，让他骄傲自满，替我守住成皋的要道，牵制东都的军队，我就能专心西征。等关中平定后，占据险要地势养精蓄锐，再观察李密和隋朝争斗的形势，坐收渔翁之利，也不算晚。”于是派温大雅回信说：“我虽然平庸无能，但有幸继承祖上基业，在外担任八使，在内掌管六军，君主陷入困境却不扶持，是有贤德的人都指责的事。所以我发动义兵，与北方突厥和亲，共同匡扶天下，志向是尊奉隋朝。上天养育百姓，必定有君主来治理。现在能治理天下的，除了您还有谁！我已年过五十，不想争夺天下。很高兴拥戴您，愿攀附您成就大业，只希望您早日应验谶语，安定百姓！在宗族盟会中担任首领，能被宗族名册收录，再被封在唐地，这样的荣耀就足够了。像在牧野诛杀商纣王那样的事，我不忍心说；像在咸阳擒获子婴那样的事，我也不敢听从您的安排。汾水、晋地一带，还需要安抚；盟津会盟，暂时没时间确定日期。”李密收到信后非常高兴，拿给部将僚属看，说：“唐公推举我，平定天下就没问题了！”从此双方信使往来不断。
雨下了很久不停，李渊军中粮草匮乏；刘文静还没返回，有人传言突厥与刘武周会趁虚袭击晋阳；李渊召集部将僚属商议返回北方。裴寂等人都说：“宋老生、屈突通联合兵力占据险要，不容易很快攻克。李密虽然说要联合，但其阴谋难以预料。突厥贪婪无信，只看重利益。刘武周是依附胡人的人。太原是一方重镇，而且义兵家属都在那里，不如返回救援根本之地，以后再谋划起兵。”李世民说：“现在田野里到处都是庄稼，还担心缺粮吗！宋老生轻率急躁，一战就能擒获他。李密贪图粮仓的粮食，没时间考虑长远计划。刘武周与突厥表面上依附，内心其实互相猜忌。刘武周虽然想夺取太原的利益，怎会忘记近在眼前的马邑！我们本来是为了大义起兵，奋不顾身拯救百姓，应当先攻入咸阳，号令天下。现在遇到小股敌人，就立刻撤军，恐怕跟随我们起义的人会一下子溃散，我们退回太原守着一座城，就成了贼寇，怎么能自保！”李建成也同意李世民的看法。李渊不听，催促军队出发。李世民还想进去劝谏，恰逢天色已晚，李渊已经睡下；李世民进不去，就在帐外放声大哭，哭声传到帐内。李渊召见他，问他原因，李世民说：“现在军队因大义起兵，进攻就能取胜，撤退就会溃散；士兵在前面溃散，敌人在后面追击，我们很快就会灭亡，怎能不悲伤！”李渊这才醒悟，说：“军队已经出发了，怎么办？”李世民说：“右军严阵以待还没出发；左军虽然走了，估计还没走远，我请求亲自去追回他们。”李渊笑着说：“我的成败都在于你，我还有什么可说的，就按你说的办。”李世民于是和李建成分头连夜追赶，把左军追了回来。丙子日，太原运送的粮草也到了。
武威鹰扬府司马李轨，家境富裕，
六月己卯日，李建成等人抵达晋阳。
刘文静劝李渊与突厥结盟，借助其兵马增强兵力威势，李渊采纳了这个建议。他亲自写信，言辞谦卑、礼物丰厚，送给始毕可汗，信中说：“我打算发动义兵，远迎皇上返回京城，重新与突厥和亲，就像开皇年间那样。如果可汗能和我一起南下，希望不要侵扰百姓；如果只想和亲，坐收财物，也随可汗选择。”始毕可汗收到信后，对大臣们说：“隋炀帝的为人我清楚，要是把他迎回来，他肯定会害唐公，再攻打我们。要是唐公自己当皇帝，我就算冒着酷暑，也会派兵帮他。”当即下令按这个意思回信。使者七天后返回，李渊的部将僚属都很高兴，请求按突厥的建议办，李渊却不同意。裴寂、刘文静等人说：“现在义兵虽已集结，但战马非常缺乏，突厥的士兵我们不一定需要，可战马不能错过；要是再拖延，恐怕突厥会反悔。”李渊说：“你们再想想别的办法。”裴寂等人于是建议尊隋炀帝为太上皇，立代王杨侑为皇帝，以此安抚隋朝宗室；向各郡县发布檄文；更换旗帜，用红、白两色掺杂，向突厥示意（突厥旗为白色，隋朝旗为红色，杂用两色表结盟）。李渊说：“这可称得上是‘掩耳盗铃’，但迫于当前形势，不得不这么做。”于是同意，派使者把这个提议告诉突厥。
西河郡不听从李渊的命令，甲申日，李渊派李建成、李世民领兵进攻西河；命太原令太原人温大有与他们同行，说：“我儿子年轻，派你协助参谋军事，这次行动的成败，就能判断我们今后的前景了。”当时士兵刚招募来，都没经过训练，李建成、李世民与士兵同甘共苦，遇到敌人就身先士卒。附近的蔬菜瓜果，不买就不吃，士兵有私自采摘的，就找到主人赔偿，也不追究采摘者，士兵和百姓都感动喜悦。抵达西河城下，有百姓想进城的，都允许他们进入。郡丞高德儒关闭城门抵抗，己丑日，唐军攻克西河。把高德儒押到军营门口，李世民责备他说：“你把野鸟说成鸾鸟，欺骗皇上，骗取高官，我发动义兵，正是为了诛杀你这种奸臣！”于是将他斩首。其余人一个不杀，丝毫不侵犯百姓，分别安抚让他们恢复本业，远近的人听说后都非常高兴。李建成等人领兵返回晋阳，往返共九天。李渊高兴地说：“凭这样的军队，就算横扫天下也没问题。”于是定下入关的计划。
李渊打开粮仓赈济贫民，前来应募的人越来越多。他下令将军队分为三军，分左、右两路，统称“义士”。裴寂等人给李渊上尊号为“大将军”，癸巳日，设立大将军府；任命裴寂为长史，刘文静为司马，唐俭及前长安尉温大雅为记室，温大雅还和弟弟温大有共同掌管机密，武士彟为铠曹，刘政会及武城人崔善为、太原人张道源为户曹，晋阳长上邽人姜謩为司功参军，太谷长殷开山为府掾，长孙顺德、刘弘基、窦琮及鹰扬郎将高平人王长谐、天水人姜宝谊、阳屯为左、右统军；其余文武官员，都按才能授予官职。又任命世子李建成为陇西公、左领军大都督，左三统军归他统领；李世民为敦煌公、右领军大都督，右三统军归他统领，两人各自设置官属。任命柴绍为右领军府长史；咨议谯人刘赡兼任西河通守。张道源名河，殷开山名峤，人们都习惯称他们的字。殷开山是殷不害的孙子。
李密再次率领部众向东都进军，丙申日，双方在平乐园大战。李密布下左路骑兵、右路步兵、中路强弩的阵势，敲响上千面战鼓冲锋，东都军队大败，李密重新夺回回洛仓。
突厥派柱国康鞘利等人送来一千匹马，与李渊贸易，还答应派兵送李渊入关，兵力多少随李渊定。丁酉日，李渊接见康鞘利等人，接受可汗的书信，礼仪态度极为恭敬，赠送康鞘利等人的礼物也很丰厚。李渊挑选其中好的马匹，只买了一半；义士们请求用私人钱财买下剩下的，李渊说：“突厥有很多马，又贪图利益，他们会不断来卖，恐怕你们买不完。我之所以少买，是故意显示我们贫穷，而且不把买马看得太急，我会为你们赊账，不用你们花钱。”乙巳日，灵寿贼寇首领郗士陵率领几千部众投降李渊，李渊任命他为镇东将军、燕郡公，还设置镇东府，补充官属，让他招抚山东郡县。己巳日，康鞘利返回北方。李渊派刘文静出使突厥请求援兵，私下对刘文静说：“胡人的骑兵进入中原，会成为百姓的大祸害。我之所以想借他们的兵，是怕刘武周勾结他们一起制造边境祸患；另外，胡人的马适合放牧，不用消耗粮草，暂且借他们的声势罢了。除了几百人之外，再多也没用。”
秋季七月，隋炀帝派江都通守王世充率领江淮精锐士兵，将军王隆率领邛黄蛮部落，河北大使太常少卿韦霁、河南大使虎牙郎将王辩等人，各自率领所部兵马共同赶赴东都，联合讨伐李密。韦霁是韦世康的儿子。
壬子日，李渊任命儿子李元吉为太原太守，留守晋阳宫，后方事务都交给了他。癸丑日，李渊率领三万士兵从晋阳出发，在军门誓师，同时向各郡县发布檄文，说明尊立代王杨侑的意图；西突厥阿史那大奈也率领部众跟随李渊。甲寅日，李渊派通议大夫张纶领兵招抚稽胡部落。丙辰日，李渊抵达西河，慰问官吏百姓，赈济贫困人家；年龄在七十岁以上的百姓，都授予散官头衔，其余豪杰之士，按才能授予官职，李渊口头询问他们的能力，亲手写下他们的官阶，一天之内就任命了一千多人；接受官职的人都不拿任命文书，各自记下李渊写的官名就离开。李渊进入雀鼠谷；壬戌日，军队驻扎在贾胡堡，距离霍邑五十多里。代王杨侑派虎牙郎将宋老生率领两万精锐士兵驻守霍邑，左武候大将军屈突通率领几万骁果士兵驻守河东，抵御李渊。恰逢连续下雨，李渊无法前进，派府佐沈叔安等人率领老弱士兵返回太原，再运送一个月的粮草。乙丑日，张纶攻克离石，杀死太守杨子崇。
刘文静抵达突厥，拜见始毕可汗，请求援兵，还和他约定：“要是攻入长安，百姓和土地归唐公，金银财宝和丝绸归突厥。”始毕可汗非常高兴，丙寅日，派大臣级失特勒先到李渊军中，告知突厥援兵已上路。
李渊写信招降李密。李密自恃兵力强盛，想当盟主，己巳日，派祖君彦回信说：“我和兄长虽然出身不同，但同属李氏宗族。我自认为能力浅薄，却被天下英雄推举为盟主。希望能与兄长互相扶持、同心协力，像在咸阳擒获子婴、在牧野诛杀商纣王那样推翻隋朝，难道不是壮举吗！”还想让李渊率领几千步兵骑兵亲自到河内，当面结盟。李渊收到信后笑着说：“李密狂妄自大，不是一封书信就能招过来的。我现在正忙着平定关中，要是立刻和他断绝关系，就等于又多了一个敌人；不如用谦卑的言辞推崇他，让他骄傲自满，替我守住成皋的要道，牵制东都的军队，我就能专心西征。等关中平定后，占据险要地势养精蓄锐，再观察李密和隋朝争斗的形势，坐收渔翁之利，也不算晚。”于是派温大雅回信说：“我虽然平庸无能，但有幸继承祖上基业，在外担任八使，在内掌管六军，君主陷入困境却不扶持，是有贤德的人都指责的事。所以我发动义兵，与北方突厥和亲，共同匡扶天下，志向是尊奉隋朝。上天养育百姓，必定有君主来治理。现在能治理天下的，除了您还有谁！我已年过五十，不想争夺天下。很高兴拥戴您，愿攀附您成就大业，只希望您早日应验谶语，安定百姓！在宗族盟会中担任首领，能被宗族名册收录，再被封在唐地，这样的荣耀就足够了。像在牧野诛杀商纣王那样的事，我不忍心说；像在咸阳擒获子婴那样的事，我也不敢听从您的安排。汾水、晋地一带，还需要安抚；盟津会盟，暂时没时间确定日期。”李密收到信后非常高兴，拿给部将僚属看，说：“唐公推举我，平定天下就没问题了！”从此双方信使往来不断。
雨下了很久不停，李渊军中粮草匮乏；刘文静还没返回，有人传言突厥与刘武周会趁虚袭击晋阳；李渊召集部将僚属商议返回北方。裴寂等人都说：“宋老生、屈突通联合兵力占据险要，不容易很快攻克。李密虽然说要联合，但其阴谋难以预料。突厥贪婪无信，只看重利益。刘武周是依附胡人的人。太原是一方重镇，而且义兵家属都在那里，不如返回救援根本之地，以后再谋划起兵。”李世民说：“现在田野里到处都是庄稼，还担心缺粮吗！宋老生轻率急躁，一战就能擒获他。李密贪图粮仓的粮食，没时间考虑长远计划。刘武周与突厥表面上依附，内心其实互相猜忌。刘武周虽然想夺取太原的利益，怎会忘记近在眼前的马邑！我们本来是为了大义起兵，奋不顾身拯救百姓，应当先攻入咸阳，号令天下。现在遇到小股敌人，就立刻撤军，恐怕跟随我们起义的人会一下子溃散，我们退回太原守着一座城，就成了贼寇，怎么能自保！”李建成也同意李世民的看法。李渊不听，催促军队出发。李世民还想进去劝谏，恰逢天色已晚，李渊已经睡下；李世民进不去，就在帐外放声大哭，哭声传到帐内。李渊召见他，问他原因，李世民说：“现在军队因大义起兵，进攻就能取胜，撤退就会溃散；士兵在前面溃散，敌人在后面追击，我们很快就会灭亡，怎能不悲伤！”李渊这才醒悟，说：“军队已经出发了，怎么办？”李世民说：“右军严阵以待还没出发；左军虽然走了，估计还没走远，我请求亲自去追回他们。”李渊笑着说：“我的成败都在于你，我还有什么可说的，就按你说的办。”李世民于是和李建成分头连夜追赶，把左军追了回来。丙子日，太原运送的粮草也到了。
武威鹰扬府司马李轨，家境富裕，