太元十年乙酉年，也就是公元385年。
春天正月，前秦王苻坚设宴款待大臣，当时长安正闹饥荒，到了人吃人的地步。将领们散席后，把吃下去的肉吐出来给妻子儿女当食物。
慕容冲在阿房宫称帝，改年号为更始。他一副得意洋洋的样子，赏罚全凭自己的心情。当时慕容盛才十三岁，对慕容柔说：“就算是管十个人的小头目，也得有比那九个人强的本事才能安稳。现在中山王（慕容冲）本事平平，还没立下啥功劳，就这么骄横，恐怕成不了事啊！”
后秦王姚苌留下将领攻打新平，自己带兵进攻安定，活捉了前秦的安西将军勃海公苻珍，岭北的城池全都投降了他。
正月甲寅日，苻坚和西燕君主慕容冲在仇班渠交战，苻坚大胜。第二天乙卯日，又在雀桑打了一仗，再次获胜。到了甲子日，在白渠交战时，前秦军队却惨败。西燕军队包围了苻坚，殿中将军邓迈等人奋力抵抗才打退敌人，苻坚才得以脱身。壬申日，慕容冲派尚书令高盖连夜偷袭长安，攻进了南城，左将军窦冲、前禁将军李辩等人反击，杀了八百个敌人，士兵们把尸体分了吃掉。乙亥日，高盖又带兵攻打渭北的营垒，太子苻宏在成贰壁和他交战，大胜，斩杀三万人。燕国安北王慕容佐和宁朔将军平规一起攻打蓟城，王永的军队屡战屡败。二月，王永让宋敞烧毁和龙及蓟城的宫殿，自己带着三万兵逃到壶关，慕容佐等人进了蓟城。
慕容农带兵到中山和慕容麟会合，一起攻打翟真。慕容麟、慕容农先带几千骑兵到承营观察形势。翟真远远看见，摆开军队就出来了。将领们想撤退，慕容农说：“丁零人不是不勇猛，但翟真很懦弱。咱们挑精锐部队，朝着翟真的位置冲过去，他一跑，手下肯定散了，到时候在门口堵着打，能把他们全杀了。”于是派骁骑将军慕容国带一百多骑兵冲锋，翟真真的跑了，他的手下争着抢城门，互相踩踏，死了一多半，燕军趁机攻下了承营的外城。
癸未日，苻坚和慕容冲在城西交战，大胜，一直追到阿城。将领们请求乘胜进城，苻坚怕被慕容冲偷袭，就带兵回去了。
乙酉日，前秦益州刺史王广让蜀人江阳太守李丕当益州刺史，守成都。己丑日，王广带着自己的部队逃回陇西，投靠他哥哥秦州刺史王统，有三万多蜀人跟着他走。
刘牢之到了枋头。杨膺、姜让的计谋泄露，长乐公苻丕把他们抓起来杀了。刘牢之听说后，就驻军不前了。
前秦平原悼公苻晖好几次被慕容冲打败，苻坚责备他说：“你是我最有才能的儿子，带着大军跟鲜卑小子打仗，却老打败仗，活着有啥用！”三月，苻晖又气又恨，自杀了。前禁将军李辩、都水使者陇西人彭和正怕长安守不住，召集西州人驻扎在韭园，苻坚召见他们，他们也不去。
慕容冲在骊山攻打前秦高阳愍公苻方，杀了他，还抓了前秦尚书韦钟，让韦钟的儿子韦谦当冯翊太守，派他去招抚三辅地区的百姓。冯翊的营垒首领邵安民等人责备韦谦说：“你家是雍州的名门望族，现在却跟着贼人做事，做这不忠不义的事，还有脸活在世上吗？”韦谦把这话告诉了韦钟，韦钟自杀了，韦谦跑来投降前秦。前秦左将军苟池、右将军俱石子和慕容冲在骊山交战，战败。西燕将军慕容永杀了苟池，俱石子逃到邺城。慕容永是慕容廆弟弟慕容运的孙子，俱石子是俱难的弟弟。苻坚派领军将军杨定攻打慕容冲，大胜，俘虏了一万多鲜卑人回来，把他们全都活埋了。杨定是杨佛奴的孙子，也是苻坚的女婿。
荥阳人郑燮带着整个郡投降了东晋。
燕王慕容垂攻打邺城，打了很久都没打下来，打算往北去冀州，就命令抚军大将军慕容麟驻守信都，乐浪王慕容温驻守中山，叫骠骑大将军慕容农回邺城。远近的人听说后，都觉得燕国不行了，心里开始盘算要不要离开。
慕容农到了高邑，派从事中郎眭邃出去办事，眭邃过了期限也没回来。长史张攀对慕容农说：“眭邃是您身边的下属，竟敢骗您不回来，请您回军教训他。”慕容农没答应，还下令准备临时任命的文书，让眭邃当高阳太守，把那些家在赵北的下属都临时任命官职派回去。一共任命了三个太守、二十多个长史，之后对张攀说：“你看得太错了，现在哪能自相残杀！等我往北回去，眭邃他们肯定会在路边迎接，你等着瞧。”
乐浪王慕容温在中山，兵力很弱，丁零人到处都是，占据了各个城池。慕容温对将领们说：“凭咱们的兵力，进攻不够，但防守绰绰有余。骠骑将军（慕容农）和抚军将军（慕容麟）的军队首尾相连，早晚能消灭贼人，咱们只要囤积粮食、训练士兵等时机就行。”于是他安抚旧部、招收新人，鼓励农耕养蚕，不断有百姓来归附，各郡县和营垒争相送军粮，仓库都装得满满的。翟真夜里偷袭中山，被慕容温打败，之后再也不敢来了。慕容温就派兵一万运送粮食给慕容垂，还修建中山的宫殿。
刘牢之在孙就栅攻打后燕的黎阳太守刘抚，慕容垂留下慕容农继续包围邺城，自己带兵去救援。前秦长乐公苻丕听说后，趁机派兵连夜偷袭燕军大营，被慕容农打败。刘牢之和慕容垂交战，没打赢，退守黎阳。慕容垂又回到邺城。
吕光觉得龟兹富饶安乐，想留在那儿。天竺和尚鸠摩罗什对他说：“这是块凶险灭亡的地方，不值得留。将军只要往东回去，半路上自然有能定居的福地。”吕光就设宴款待将士，商量进退，大家都想回去。于是用两万多头骆驼载着外国的珍宝奇玩，赶着一万多匹骏马往回走。
夏天四月，刘牢之进军到邺城。慕容垂迎战失败，就解除包围，退守新城。乙卯日，从新城往北逃。刘牢之没告诉苻丕，就带兵追击。苻丕听说后，也派兵跟着前进。庚申日，刘牢之在董唐渊追上慕容垂。慕容垂说：“秦、晋两军像瓦片一样临时拼凑，互相依靠才显得强。打赢了就都神气，打输了就都溃散，根本不是一条心。现在两军前后跟着，还没合兵，得赶紧打。”刘牢之的军队急行军二百里，到了五桥泽，士兵们争着抢燕军的辎重，慕容垂趁机伏击，大败晋军，杀了几千人。刘牢之单枪匹马逃跑，正好前秦的救兵到了，才得以幸免。
后燕冠军将军宜都王慕容凤每次打仗都奋不顾身，前后大小二百五十七战，从没没立过功。慕容垂告诫他：“现在大业刚有起色，你得先保重自己！”让他当车骑将军慕容德的副手，来收敛他的锐气。
邺城里饥荒严重，苻丕带着部众到枋头去吃东晋的粮食。刘牢之进入邺城驻守，收集逃散的士兵，兵力才稍微恢复些。但因为打了败仗，被朝廷召回。
燕、秦两军相持了一年，幽、冀地区闹大饥荒，出现人吃人的现象，城镇萧条。燕军士兵很多饿死了，慕容垂禁止百姓养蚕，用桑椹当军粮。
慕容垂准备往北去中山，让慕容农当先锋，之前那些被临时任命的官吏眭邃等人都来迎接，上下关系还像以前一样，张攀这才佩服慕容农的智谋。
东晋会稽王司马道子
春天正月，前秦王苻坚设宴款待大臣，当时长安正闹饥荒，到了人吃人的地步。将领们散席后，把吃下去的肉吐出来给妻子儿女当食物。
慕容冲在阿房宫称帝，改年号为更始。他一副得意洋洋的样子，赏罚全凭自己的心情。当时慕容盛才十三岁，对慕容柔说：“就算是管十个人的小头目，也得有比那九个人强的本事才能安稳。现在中山王（慕容冲）本事平平，还没立下啥功劳，就这么骄横，恐怕成不了事啊！”
后秦王姚苌留下将领攻打新平，自己带兵进攻安定，活捉了前秦的安西将军勃海公苻珍，岭北的城池全都投降了他。
正月甲寅日，苻坚和西燕君主慕容冲在仇班渠交战，苻坚大胜。第二天乙卯日，又在雀桑打了一仗，再次获胜。到了甲子日，在白渠交战时，前秦军队却惨败。西燕军队包围了苻坚，殿中将军邓迈等人奋力抵抗才打退敌人，苻坚才得以脱身。壬申日，慕容冲派尚书令高盖连夜偷袭长安，攻进了南城，左将军窦冲、前禁将军李辩等人反击，杀了八百个敌人，士兵们把尸体分了吃掉。乙亥日，高盖又带兵攻打渭北的营垒，太子苻宏在成贰壁和他交战，大胜，斩杀三万人。燕国安北王慕容佐和宁朔将军平规一起攻打蓟城，王永的军队屡战屡败。二月，王永让宋敞烧毁和龙及蓟城的宫殿，自己带着三万兵逃到壶关，慕容佐等人进了蓟城。
慕容农带兵到中山和慕容麟会合，一起攻打翟真。慕容麟、慕容农先带几千骑兵到承营观察形势。翟真远远看见，摆开军队就出来了。将领们想撤退，慕容农说：“丁零人不是不勇猛，但翟真很懦弱。咱们挑精锐部队，朝着翟真的位置冲过去，他一跑，手下肯定散了，到时候在门口堵着打，能把他们全杀了。”于是派骁骑将军慕容国带一百多骑兵冲锋，翟真真的跑了，他的手下争着抢城门，互相踩踏，死了一多半，燕军趁机攻下了承营的外城。
癸未日，苻坚和慕容冲在城西交战，大胜，一直追到阿城。将领们请求乘胜进城，苻坚怕被慕容冲偷袭，就带兵回去了。
乙酉日，前秦益州刺史王广让蜀人江阳太守李丕当益州刺史，守成都。己丑日，王广带着自己的部队逃回陇西，投靠他哥哥秦州刺史王统，有三万多蜀人跟着他走。
刘牢之到了枋头。杨膺、姜让的计谋泄露，长乐公苻丕把他们抓起来杀了。刘牢之听说后，就驻军不前了。
前秦平原悼公苻晖好几次被慕容冲打败，苻坚责备他说：“你是我最有才能的儿子，带着大军跟鲜卑小子打仗，却老打败仗，活着有啥用！”三月，苻晖又气又恨，自杀了。前禁将军李辩、都水使者陇西人彭和正怕长安守不住，召集西州人驻扎在韭园，苻坚召见他们，他们也不去。
慕容冲在骊山攻打前秦高阳愍公苻方，杀了他，还抓了前秦尚书韦钟，让韦钟的儿子韦谦当冯翊太守，派他去招抚三辅地区的百姓。冯翊的营垒首领邵安民等人责备韦谦说：“你家是雍州的名门望族，现在却跟着贼人做事，做这不忠不义的事，还有脸活在世上吗？”韦谦把这话告诉了韦钟，韦钟自杀了，韦谦跑来投降前秦。前秦左将军苟池、右将军俱石子和慕容冲在骊山交战，战败。西燕将军慕容永杀了苟池，俱石子逃到邺城。慕容永是慕容廆弟弟慕容运的孙子，俱石子是俱难的弟弟。苻坚派领军将军杨定攻打慕容冲，大胜，俘虏了一万多鲜卑人回来，把他们全都活埋了。杨定是杨佛奴的孙子，也是苻坚的女婿。
荥阳人郑燮带着整个郡投降了东晋。
燕王慕容垂攻打邺城，打了很久都没打下来，打算往北去冀州，就命令抚军大将军慕容麟驻守信都，乐浪王慕容温驻守中山，叫骠骑大将军慕容农回邺城。远近的人听说后，都觉得燕国不行了，心里开始盘算要不要离开。
慕容农到了高邑，派从事中郎眭邃出去办事，眭邃过了期限也没回来。长史张攀对慕容农说：“眭邃是您身边的下属，竟敢骗您不回来，请您回军教训他。”慕容农没答应，还下令准备临时任命的文书，让眭邃当高阳太守，把那些家在赵北的下属都临时任命官职派回去。一共任命了三个太守、二十多个长史，之后对张攀说：“你看得太错了，现在哪能自相残杀！等我往北回去，眭邃他们肯定会在路边迎接，你等着瞧。”
乐浪王慕容温在中山，兵力很弱，丁零人到处都是，占据了各个城池。慕容温对将领们说：“凭咱们的兵力，进攻不够，但防守绰绰有余。骠骑将军（慕容农）和抚军将军（慕容麟）的军队首尾相连，早晚能消灭贼人，咱们只要囤积粮食、训练士兵等时机就行。”于是他安抚旧部、招收新人，鼓励农耕养蚕，不断有百姓来归附，各郡县和营垒争相送军粮，仓库都装得满满的。翟真夜里偷袭中山，被慕容温打败，之后再也不敢来了。慕容温就派兵一万运送粮食给慕容垂，还修建中山的宫殿。
刘牢之在孙就栅攻打后燕的黎阳太守刘抚，慕容垂留下慕容农继续包围邺城，自己带兵去救援。前秦长乐公苻丕听说后，趁机派兵连夜偷袭燕军大营，被慕容农打败。刘牢之和慕容垂交战，没打赢，退守黎阳。慕容垂又回到邺城。
吕光觉得龟兹富饶安乐，想留在那儿。天竺和尚鸠摩罗什对他说：“这是块凶险灭亡的地方，不值得留。将军只要往东回去，半路上自然有能定居的福地。”吕光就设宴款待将士，商量进退，大家都想回去。于是用两万多头骆驼载着外国的珍宝奇玩，赶着一万多匹骏马往回走。
夏天四月，刘牢之进军到邺城。慕容垂迎战失败，就解除包围，退守新城。乙卯日，从新城往北逃。刘牢之没告诉苻丕，就带兵追击。苻丕听说后，也派兵跟着前进。庚申日，刘牢之在董唐渊追上慕容垂。慕容垂说：“秦、晋两军像瓦片一样临时拼凑，互相依靠才显得强。打赢了就都神气，打输了就都溃散，根本不是一条心。现在两军前后跟着，还没合兵，得赶紧打。”刘牢之的军队急行军二百里，到了五桥泽，士兵们争着抢燕军的辎重，慕容垂趁机伏击，大败晋军，杀了几千人。刘牢之单枪匹马逃跑，正好前秦的救兵到了，才得以幸免。
后燕冠军将军宜都王慕容凤每次打仗都奋不顾身，前后大小二百五十七战，从没没立过功。慕容垂告诫他：“现在大业刚有起色，你得先保重自己！”让他当车骑将军慕容德的副手，来收敛他的锐气。
邺城里饥荒严重，苻丕带着部众到枋头去吃东晋的粮食。刘牢之进入邺城驻守，收集逃散的士兵，兵力才稍微恢复些。但因为打了败仗，被朝廷召回。
燕、秦两军相持了一年，幽、冀地区闹大饥荒，出现人吃人的现象，城镇萧条。燕军士兵很多饿死了，慕容垂禁止百姓养蚕，用桑椹当军粮。
慕容垂准备往北去中山，让慕容农当先锋，之前那些被临时任命的官吏眭邃等人都来迎接，上下关系还像以前一样，张攀这才佩服慕容农的智谋。
东晋会稽王司马道子