太和四年（己巳年公元369年）
春天三月，大司马桓温请求和徐、兖二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等人一起讨伐燕国。之前，郗愔在北府任职时，桓温常说：“京口的酒能喝，兵能用。”心里很不想让郗愔占着这个地方。可郗愔不懂事，还写信给桓温，想一起辅佐王室，请求统领自己的部队从河上出兵。郗愔的儿子郗超是桓温的参军，看到这封信，把它撕碎了，重新写了一封，信里说郗愔自己不是当将帅的料，受不了军旅生活，又老又病，请求找个清闲地方养老，还劝桓温兼任自己统领的部队。桓温收到信特别高兴，马上把郗愔转任为冠军将军、会稽内史，自己兼任了徐、兖二州刺史。夏天四月庚戌日，桓温率领五万步兵骑兵从姑孰出发。
甲子日，燕主慕容暐立可足浑氏为皇后，她是太后堂弟尚书令豫章公可足浑翼的女儿。
大司马桓温从兖州出发讨伐燕国。郗超说：“路途遥远，汴水又浅，恐怕漕运不通。”桓温不听。六月辛丑日，桓温到了金乡，天旱，水道断了，他派冠军将军毛虎生开凿三百里巨野泽，引汶水和清水汇合。毛虎生是毛宝的儿子。桓温带领水军从清水进入黄河，战船连绵几百里。郗超又说：“清水进黄河，运输很难通。要是敌人不交战，运输通道又断了，想靠敌人获取物资也得不到，这是危险的办法啊。不如带领所有兵力直扑邺城，他们害怕您的威名，肯定会望风而逃，往北回到辽、碣一带。要是他们敢出战，那事情就能马上解决。如果他们想坚守邺城，现在是盛夏，很难有成效。百姓遍布野外，都会被官府控制，易水以南肯定会乖乖投降。但恐怕您觉得这个计策太冒险，胜负难定，要是想稳妥些，就不如把军队驻扎在河、济一带，控制漕运，等物资储备充足了，到明年夏天再进兵，虽然慢了点，但能保证成功。要是不选这两个计策，却让军队接连北上，进攻不能速胜，后退又会缺物资。敌人会拖延时间，到了秋冬，水路更不通畅。而且北方天冷得早，士兵们穿得少，到时候担心的就不只是没吃的了。”桓温还是不听。
桓温派建威将军檀玄攻打湖陆，攻下来了，抓获了燕宁东将军慕容忠。燕主慕容暐任命下邳王慕容厉为征讨大都督，率领两万步兵骑兵在黄墟迎战，慕容厉的军队大败，他独自骑马逃回。高平太守徐翻带着全郡投降。前锋邓遐、朱序在林渚打败了燕将傅颜。慕容暐又派乐安王慕容臧统领各军抵抗桓温，慕容臧抵抗不住，就派散骑常侍李凤向秦国求救。
秋天七月，桓温驻扎在武阳，前燕兖州刺史孙元带领家族党羽起兵响应桓温。桓温到了枋头，慕容暐和太傅慕容评特别害怕，商量着逃到和龙。吴王慕容垂说：“我请求去攻打他们，要是失败了，再逃也不晚。”慕容暐就任命慕容垂代替乐安王慕容臧为使持节、南讨大都督，率领征南将军范阳王慕容德等五万兵力抵抗桓温。慕容垂上奏让司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾都随军出征。申胤是申钟的儿子，封孚是封放的儿子。
慕容暐又派散骑侍郎乐嵩向秦国求救，答应把虎牢以西的土地送给秦国。秦王苻坚召集大臣在东堂商议，大臣们都说：“以前桓温讨伐我们，到了灞上，燕国不救我们，现在桓温伐燕，我们为什么要救他们？而且燕国也没向我们称臣，我们没必要救。”王猛私下对苻坚说：“燕国虽然强大，但慕容评不是桓温的对手。要是桓温占领了山东，进驻洛邑，收拢幽、冀的兵力，引来并、豫的粮食，进军崤、渑一带，那陛下的大事就完了。现在不如和燕国联手打退桓温，桓温退了，燕国也元气大伤，之后我们再趁机夺取燕国，不是很好吗？”苻坚听从了他的建议。八月，派将军苟池、洛州刺史邓羌率领两万步兵骑兵救燕，从洛阳出发，到了颍川；又派散骑侍郎姜抚到燕国回复。任命王猛为尚书令。
太子太傅封孚问申胤：“桓温兵力强大、军队整齐，顺流直进，现在我们的大军只是在高岸徘徊，还没交战，没看出能打败他们的迹象，事情会怎么样呢？”申胤说：“以桓温现在的声势，好像能有所作为，但在我看来，肯定不会成功。为什么呢？晋室衰弱，桓温在国内专权，晋国的朝臣未必都和他一条心。所以桓温要是得逞了，大家都不愿意，肯定会阻挠破坏他的事。而且桓温骄傲又依仗人多，不善于应变。大军深入，遇到可乘之机，却反而在中途悠闲停留，不趁机进军，想打持久战坐收全胜。要是粮食短缺，处境困难，肯定会不战自败，这是必然的。”
桓温让前燕投降的段思当向导，悉罗腾和桓温交战，活捉了段思。桓温派前赵将领李述去攻打赵、魏一带，悉罗腾又和虎贲中郎将染干津一起出击斩杀了李述，桓温的军队士气大减。
当初，桓温让豫州刺史袁真攻打谯、梁，打开石门来通水运，袁真攻下了谯、梁却没能打开石门，水运之路被堵塞了。
九月，燕范阳王慕容德率领一万骑兵、兰台治书侍御史刘当率领五千骑兵驻扎在石门，豫州刺史李邽率领五千州兵切断了桓温的粮道。刘当是刘佩的儿子。慕容德派将军慕容宙率领一千骑兵做前锋，和晋兵相遇。慕容宙说：“晋人轻率，不敢冲锋陷阵，却勇于追击撤退的敌人，应该设下诱饵引他们来。”就派两百骑兵挑战，把剩下的骑兵分成三队埋伏起来。挑战的骑兵还没交战就退走，晋兵追击，慕容宙率领伏兵出击，晋兵死了很多。
桓温作战多次失利，粮食又没了，又听说秦兵快到了，丙申日，就烧掉战船，丢下辎重、兵器，从陆路逃跑。任命毛虎生统领东燕等四郡军事，兼任东燕太守。
桓温从东燕出发到仓垣，一路上凿井取水，走了七百多里。燕国的将领们都想追击，吴王慕容垂说：“不行。桓温刚撤退时很惶恐，肯定会严密防备，挑选精锐断后，这时候追击未必能成功，不如缓一缓。他们庆幸我们没追，肯定会日夜赶路，等他们士兵疲惫不堪，再去追击，一定能取胜。”就率领八千骑兵慢慢跟在后面。桓温果然加速前进。过了几天，慕容垂告诉将领们：“可以追击桓温了。”就赶紧追击，在襄邑追上了。范阳王慕容德先率领四千精锐骑兵埋伏在襄邑东面的山涧里，和慕容垂夹击桓温，又打败了他，晋兵又死了上万人。孙元趁机占据武阳抵抗燕国，燕左卫将军孟高讨伐并活捉了他。
冬天十月己巳日，大司马桓温收拢逃散的士兵，驻扎在山阳。桓温对这次失败感到很羞耻，就把罪名推给袁真，上奏把他免为平民，又免去了冠军将军邓遐的官职。袁真认为桓温诬陷自己，不服气，上奏列举桓温的罪状，朝廷没回应。袁真就占据寿春反叛，投降了燕国，还请求救援，也派使者去了秦国。桓温任命毛虎生兼任淮南太守，驻守历阳。
燕国和秦国结好后，使者多次往来。燕散骑侍郎太原人郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继出使秦国。郝晷和王猛有旧交情，王猛像平时一样接待他，问他燕国的事情。郝晷看到燕国政治混乱而秦国治理得很好，知道燕国要灭亡了，暗地里想投靠王猛，就把燕国的实情泄露了不少。
梁琛到了长安，秦王苻坚正在万年打猎，想召见他。梁琛说：“秦国使者到燕国时，燕国的君臣都穿朝服、备礼仪，打扫宫殿，才敢接见。现在秦王想在野外见我，我可不敢听从！”尚书郎辛劲对梁琛说：“宾客入境，全看主人安排，你哪能自己定礼仪！再说天子出行叫‘乘舆’，所在之处叫‘行在’，哪有固定朝堂的说法！而且《春秋》里也有临时相遇的礼仪，为什么不行呢！”梁琛说：“晋室纲纪混乱，天命归向有德之人，燕、秦两国承运而立，都受天命。之前桓温来犯，燕危秦孤，没法独自保全，所以秦王才同担忧患，结盟互助。燕国君臣盼着秦国救援，为自己国力不足让邻国担忧而愧疚，对秦国使者格外恭敬。现在强敌退了，刚开始互通使节，更该重礼守义来巩固两国交情；要是怠慢使臣，就是轻视燕国，哪是修好的道理！天子以四海为家，所以出行叫‘乘舆’，停留叫‘行在’。但现在天下分裂，各国各有天命，怎能用‘乘舆’‘行在’来说事！礼仪中，没约定就见面叫‘遇’，是临时变通的简略礼节，哪是平时该有的待遇！我作为使臣单独前来，确实在主人地盘上处境被动，但要是不合礼仪，我绝不同意。”苻坚于是专门设了行宫，百官按位次排列，才请梁琛入见，礼仪和燕国朝廷一样。事后，苻坚私下宴请他，问：“燕国的名臣有谁？”梁琛说：“太傅上庸王慕容评，品德高尚又是皇亲，辅佐王室；车骑大将军吴王慕容垂，雄才大略天下第一，能抵御外敌；其他人要么凭文才任职，要么靠武勇效力，个个称职，民间没有被埋没的贤才。”
梁琛的堂兄梁弈是秦国尚书郎，苻坚让典客官安排梁琛住在梁弈家。梁琛说：“从前诸葛瑾为吴国出使蜀国，和诸葛亮只在朝堂见面，私下从不见面，我很仰慕这种做法。现在让我住到私人家里，我不敢。”最终没去梁家。梁弈多次到宾馆找他，和他同住同睡，闲聊时问起燕国的事。梁琛说：“现在两国分立，我们兄弟各受两国恩宠，说实话，心思各有归属。我想说燕国的好，怕秦国不爱听；想说燕国的不好，又不是使臣该说的话。兄长何必问呢！”
苻坚让太子召见梁琛。秦国人想让梁琛拜太子，先暗示他：“邻国的君主，和自己的君主一样；邻国的太子，又有什么不同呢！”梁琛说：“天子的儿子地位和士一样，是要他从低位慢慢升到高位。连自己父亲的臣子都不敢当臣子对待，何况别国的臣子！要是没有纯粹的敬意，礼仪讲究有来有往，我并非不懂恭敬，只是怕屈身行礼反而添麻烦。”最终没拜太子。
王猛劝苻坚留住梁琛，苻坚没同意。
燕主慕容暐派大鸿胪温统去任命袁真为使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史，封宣城公。温统还没过淮河就死了。
吴王慕容垂从襄邑回到邺城，威名更盛，太傅慕容评更忌恨他。慕容垂上奏：“我招募的将士舍命立功，将军孙盖等人冲锋陷阵，应该受重赏。”慕容评全都压着不办。慕容垂多次提起，和慕容评在朝堂争执，矛盾越来越深。太后可足浑氏一直讨厌慕容垂，诋毁他的战功，和慕容评密谋杀他。太宰慕容恪的儿子慕容楷和慕容垂的舅舅兰建知道了，告诉慕容垂：“先下手为强，只要除掉慕容评和乐安王慕容臧，其他人成不了事。”慕容垂说：“骨肉相残还带头扰乱国家，我宁死也不忍这么做。”不久，两人又来报信：“他们已经下定决心，不能不早动手。”慕容垂说：“要是实在无法挽回，我宁愿躲到外地，别的就别谈了。”
慕容垂心里担忧，却没敢告诉儿子们。世子慕容令请示：“父亲近来面有忧色，是不是因为主上年幼，太傅嫉贤妒能，您功高望重，反而被猜忌？”慕容垂说：“是啊。我全力破敌，本想保全家国，没想到功成之后，反倒无处容身。你既然懂我的心，有什么办法？”慕容令说：“主上昏庸懦弱，把大权交给太傅，一旦祸事发生，比射箭还快。现在要保家族、保自身，又不失大义，不如逃到龙城，辞谢罪过，等主上醒悟，就像周公去东方待罪那样，或许能感动主上让我们回去，这是最好的情况。要是不行，就对内安抚燕、代地区，对外怀柔各族，守住肥如的险要自保，这是其次的办法。”慕容垂说：“好！”
十一月初一，慕容垂请求去大陆泽打猎，趁机穿便服出邺城，准备去龙城。到了邯郸，小儿子慕容麟——向来不被慕容垂
春天三月，大司马桓温请求和徐、兖二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等人一起讨伐燕国。之前，郗愔在北府任职时，桓温常说：“京口的酒能喝，兵能用。”心里很不想让郗愔占着这个地方。可郗愔不懂事，还写信给桓温，想一起辅佐王室，请求统领自己的部队从河上出兵。郗愔的儿子郗超是桓温的参军，看到这封信，把它撕碎了，重新写了一封，信里说郗愔自己不是当将帅的料，受不了军旅生活，又老又病，请求找个清闲地方养老，还劝桓温兼任自己统领的部队。桓温收到信特别高兴，马上把郗愔转任为冠军将军、会稽内史，自己兼任了徐、兖二州刺史。夏天四月庚戌日，桓温率领五万步兵骑兵从姑孰出发。
甲子日，燕主慕容暐立可足浑氏为皇后，她是太后堂弟尚书令豫章公可足浑翼的女儿。
大司马桓温从兖州出发讨伐燕国。郗超说：“路途遥远，汴水又浅，恐怕漕运不通。”桓温不听。六月辛丑日，桓温到了金乡，天旱，水道断了，他派冠军将军毛虎生开凿三百里巨野泽，引汶水和清水汇合。毛虎生是毛宝的儿子。桓温带领水军从清水进入黄河，战船连绵几百里。郗超又说：“清水进黄河，运输很难通。要是敌人不交战，运输通道又断了，想靠敌人获取物资也得不到，这是危险的办法啊。不如带领所有兵力直扑邺城，他们害怕您的威名，肯定会望风而逃，往北回到辽、碣一带。要是他们敢出战，那事情就能马上解决。如果他们想坚守邺城，现在是盛夏，很难有成效。百姓遍布野外，都会被官府控制，易水以南肯定会乖乖投降。但恐怕您觉得这个计策太冒险，胜负难定，要是想稳妥些，就不如把军队驻扎在河、济一带，控制漕运，等物资储备充足了，到明年夏天再进兵，虽然慢了点，但能保证成功。要是不选这两个计策，却让军队接连北上，进攻不能速胜，后退又会缺物资。敌人会拖延时间，到了秋冬，水路更不通畅。而且北方天冷得早，士兵们穿得少，到时候担心的就不只是没吃的了。”桓温还是不听。
桓温派建威将军檀玄攻打湖陆，攻下来了，抓获了燕宁东将军慕容忠。燕主慕容暐任命下邳王慕容厉为征讨大都督，率领两万步兵骑兵在黄墟迎战，慕容厉的军队大败，他独自骑马逃回。高平太守徐翻带着全郡投降。前锋邓遐、朱序在林渚打败了燕将傅颜。慕容暐又派乐安王慕容臧统领各军抵抗桓温，慕容臧抵抗不住，就派散骑常侍李凤向秦国求救。
秋天七月，桓温驻扎在武阳，前燕兖州刺史孙元带领家族党羽起兵响应桓温。桓温到了枋头，慕容暐和太傅慕容评特别害怕，商量着逃到和龙。吴王慕容垂说：“我请求去攻打他们，要是失败了，再逃也不晚。”慕容暐就任命慕容垂代替乐安王慕容臧为使持节、南讨大都督，率领征南将军范阳王慕容德等五万兵力抵抗桓温。慕容垂上奏让司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾都随军出征。申胤是申钟的儿子，封孚是封放的儿子。
慕容暐又派散骑侍郎乐嵩向秦国求救，答应把虎牢以西的土地送给秦国。秦王苻坚召集大臣在东堂商议，大臣们都说：“以前桓温讨伐我们，到了灞上，燕国不救我们，现在桓温伐燕，我们为什么要救他们？而且燕国也没向我们称臣，我们没必要救。”王猛私下对苻坚说：“燕国虽然强大，但慕容评不是桓温的对手。要是桓温占领了山东，进驻洛邑，收拢幽、冀的兵力，引来并、豫的粮食，进军崤、渑一带，那陛下的大事就完了。现在不如和燕国联手打退桓温，桓温退了，燕国也元气大伤，之后我们再趁机夺取燕国，不是很好吗？”苻坚听从了他的建议。八月，派将军苟池、洛州刺史邓羌率领两万步兵骑兵救燕，从洛阳出发，到了颍川；又派散骑侍郎姜抚到燕国回复。任命王猛为尚书令。
太子太傅封孚问申胤：“桓温兵力强大、军队整齐，顺流直进，现在我们的大军只是在高岸徘徊，还没交战，没看出能打败他们的迹象，事情会怎么样呢？”申胤说：“以桓温现在的声势，好像能有所作为，但在我看来，肯定不会成功。为什么呢？晋室衰弱，桓温在国内专权，晋国的朝臣未必都和他一条心。所以桓温要是得逞了，大家都不愿意，肯定会阻挠破坏他的事。而且桓温骄傲又依仗人多，不善于应变。大军深入，遇到可乘之机，却反而在中途悠闲停留，不趁机进军，想打持久战坐收全胜。要是粮食短缺，处境困难，肯定会不战自败，这是必然的。”
桓温让前燕投降的段思当向导，悉罗腾和桓温交战，活捉了段思。桓温派前赵将领李述去攻打赵、魏一带，悉罗腾又和虎贲中郎将染干津一起出击斩杀了李述，桓温的军队士气大减。
当初，桓温让豫州刺史袁真攻打谯、梁，打开石门来通水运，袁真攻下了谯、梁却没能打开石门，水运之路被堵塞了。
九月，燕范阳王慕容德率领一万骑兵、兰台治书侍御史刘当率领五千骑兵驻扎在石门，豫州刺史李邽率领五千州兵切断了桓温的粮道。刘当是刘佩的儿子。慕容德派将军慕容宙率领一千骑兵做前锋，和晋兵相遇。慕容宙说：“晋人轻率，不敢冲锋陷阵，却勇于追击撤退的敌人，应该设下诱饵引他们来。”就派两百骑兵挑战，把剩下的骑兵分成三队埋伏起来。挑战的骑兵还没交战就退走，晋兵追击，慕容宙率领伏兵出击，晋兵死了很多。
桓温作战多次失利，粮食又没了，又听说秦兵快到了，丙申日，就烧掉战船，丢下辎重、兵器，从陆路逃跑。任命毛虎生统领东燕等四郡军事，兼任东燕太守。
桓温从东燕出发到仓垣，一路上凿井取水，走了七百多里。燕国的将领们都想追击，吴王慕容垂说：“不行。桓温刚撤退时很惶恐，肯定会严密防备，挑选精锐断后，这时候追击未必能成功，不如缓一缓。他们庆幸我们没追，肯定会日夜赶路，等他们士兵疲惫不堪，再去追击，一定能取胜。”就率领八千骑兵慢慢跟在后面。桓温果然加速前进。过了几天，慕容垂告诉将领们：“可以追击桓温了。”就赶紧追击，在襄邑追上了。范阳王慕容德先率领四千精锐骑兵埋伏在襄邑东面的山涧里，和慕容垂夹击桓温，又打败了他，晋兵又死了上万人。孙元趁机占据武阳抵抗燕国，燕左卫将军孟高讨伐并活捉了他。
冬天十月己巳日，大司马桓温收拢逃散的士兵，驻扎在山阳。桓温对这次失败感到很羞耻，就把罪名推给袁真，上奏把他免为平民，又免去了冠军将军邓遐的官职。袁真认为桓温诬陷自己，不服气，上奏列举桓温的罪状，朝廷没回应。袁真就占据寿春反叛，投降了燕国，还请求救援，也派使者去了秦国。桓温任命毛虎生兼任淮南太守，驻守历阳。
燕国和秦国结好后，使者多次往来。燕散骑侍郎太原人郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继出使秦国。郝晷和王猛有旧交情，王猛像平时一样接待他，问他燕国的事情。郝晷看到燕国政治混乱而秦国治理得很好，知道燕国要灭亡了，暗地里想投靠王猛，就把燕国的实情泄露了不少。
梁琛到了长安，秦王苻坚正在万年打猎，想召见他。梁琛说：“秦国使者到燕国时，燕国的君臣都穿朝服、备礼仪，打扫宫殿，才敢接见。现在秦王想在野外见我，我可不敢听从！”尚书郎辛劲对梁琛说：“宾客入境，全看主人安排，你哪能自己定礼仪！再说天子出行叫‘乘舆’，所在之处叫‘行在’，哪有固定朝堂的说法！而且《春秋》里也有临时相遇的礼仪，为什么不行呢！”梁琛说：“晋室纲纪混乱，天命归向有德之人，燕、秦两国承运而立，都受天命。之前桓温来犯，燕危秦孤，没法独自保全，所以秦王才同担忧患，结盟互助。燕国君臣盼着秦国救援，为自己国力不足让邻国担忧而愧疚，对秦国使者格外恭敬。现在强敌退了，刚开始互通使节，更该重礼守义来巩固两国交情；要是怠慢使臣，就是轻视燕国，哪是修好的道理！天子以四海为家，所以出行叫‘乘舆’，停留叫‘行在’。但现在天下分裂，各国各有天命，怎能用‘乘舆’‘行在’来说事！礼仪中，没约定就见面叫‘遇’，是临时变通的简略礼节，哪是平时该有的待遇！我作为使臣单独前来，确实在主人地盘上处境被动，但要是不合礼仪，我绝不同意。”苻坚于是专门设了行宫，百官按位次排列，才请梁琛入见，礼仪和燕国朝廷一样。事后，苻坚私下宴请他，问：“燕国的名臣有谁？”梁琛说：“太傅上庸王慕容评，品德高尚又是皇亲，辅佐王室；车骑大将军吴王慕容垂，雄才大略天下第一，能抵御外敌；其他人要么凭文才任职，要么靠武勇效力，个个称职，民间没有被埋没的贤才。”
梁琛的堂兄梁弈是秦国尚书郎，苻坚让典客官安排梁琛住在梁弈家。梁琛说：“从前诸葛瑾为吴国出使蜀国，和诸葛亮只在朝堂见面，私下从不见面，我很仰慕这种做法。现在让我住到私人家里，我不敢。”最终没去梁家。梁弈多次到宾馆找他，和他同住同睡，闲聊时问起燕国的事。梁琛说：“现在两国分立，我们兄弟各受两国恩宠，说实话，心思各有归属。我想说燕国的好，怕秦国不爱听；想说燕国的不好，又不是使臣该说的话。兄长何必问呢！”
苻坚让太子召见梁琛。秦国人想让梁琛拜太子，先暗示他：“邻国的君主，和自己的君主一样；邻国的太子，又有什么不同呢！”梁琛说：“天子的儿子地位和士一样，是要他从低位慢慢升到高位。连自己父亲的臣子都不敢当臣子对待，何况别国的臣子！要是没有纯粹的敬意，礼仪讲究有来有往，我并非不懂恭敬，只是怕屈身行礼反而添麻烦。”最终没拜太子。
王猛劝苻坚留住梁琛，苻坚没同意。
燕主慕容暐派大鸿胪温统去任命袁真为使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史，封宣城公。温统还没过淮河就死了。
吴王慕容垂从襄邑回到邺城，威名更盛，太傅慕容评更忌恨他。慕容垂上奏：“我招募的将士舍命立功，将军孙盖等人冲锋陷阵，应该受重赏。”慕容评全都压着不办。慕容垂多次提起，和慕容评在朝堂争执，矛盾越来越深。太后可足浑氏一直讨厌慕容垂，诋毁他的战功，和慕容评密谋杀他。太宰慕容恪的儿子慕容楷和慕容垂的舅舅兰建知道了，告诉慕容垂：“先下手为强，只要除掉慕容评和乐安王慕容臧，其他人成不了事。”慕容垂说：“骨肉相残还带头扰乱国家，我宁死也不忍这么做。”不久，两人又来报信：“他们已经下定决心，不能不早动手。”慕容垂说：“要是实在无法挽回，我宁愿躲到外地，别的就别谈了。”
慕容垂心里担忧，却没敢告诉儿子们。世子慕容令请示：“父亲近来面有忧色，是不是因为主上年幼，太傅嫉贤妒能，您功高望重，反而被猜忌？”慕容垂说：“是啊。我全力破敌，本想保全家国，没想到功成之后，反倒无处容身。你既然懂我的心，有什么办法？”慕容令说：“主上昏庸懦弱，把大权交给太傅，一旦祸事发生，比射箭还快。现在要保家族、保自身，又不失大义，不如逃到龙城，辞谢罪过，等主上醒悟，就像周公去东方待罪那样，或许能感动主上让我们回去，这是最好的情况。要是不行，就对内安抚燕、代地区，对外怀柔各族，守住肥如的险要自保，这是其次的办法。”慕容垂说：“好！”
十一月初一，慕容垂请求去大陆泽打猎，趁机穿便服出邺城，准备去龙城。到了邯郸，小儿子慕容麟——向来不被慕容垂